Aus­ge­feil­te und schnel­le Such­funk­tio­nen

	Suche nach Per­so­nen (der Such­be­griff wird auf Nach­na­me, Ge­burts­na­me und Vor­na­me an­ge­wen­det)
	Suche nach In­sti­tu­tio­nen (der Such­be­griff wird auf Tei­le der Fir­men­be­zeich­nung und den Fir­men­ali­as an­ge­wen­det)
	Suche nach Te­le­fon­num­mer (der Such­be­griff wird auf Tei­le ei­ner Te­le­fon­num­mer an­ge­wen­det)
	Suche nach ID-Num­mer des Man­dan­ten (ZMSD-Num­mer)
	Suche nach Fir­men­grup­pen
	Generell: Ähn­lich­keits­su­che mit ver­schie­de­nen Ge­nau­ig­keits­stu­fen

Trefferanzeige als Baumstruktur

	Anzeigestruktur zur Person

		zu­ge­ord­ne­te Pri­vat­adres­sen
		zu­ge­ord­ne­te Ge­schäfts­adres­sen (Ar­beits­stel­le, Fir­men­be­tei­li­gung, etc)
		zu­ge­ord­ne­te Be­zie­hun­gen (Ge­schäfts­be­zie­hun­gen, Mit­glied­schaf­ten, An­ge­hö­ri­ge, etc.)

	Anzeigestruktur zur Institution

		zu­­geordnete Geschäftsadressen (Hauptsitz, Filialen, etc.)
		zu­ge­ord­ne­te Ab­tei­lun­gen je Ge­schäfts­adres­se
		zu­ge­ord­ne­te Mit­ar­bei­ter je Ab­tei­lung (je Per­son kön­nen meh­re­re Ab­tei­lun­gen zu­ge­ord­net wer­den!)
		zu­ge­ord­ne­te Be­zie­hun­gen (Kon­zern­struk­tu­ren, Be­tei­li­gun­gen, Lie­fe­ran­ten, etc.)

	Die An­zei­ge­struk­tur zur Per­son bzw. In­sti­tu­ti­on ist oh­ne Pro­gramm­an­pas­sun­gen oder Da­ten­bank­er­wei­te­run­gen be­lie­big er­wei­ter­bar!

Mehrere Kontakte in separaten Registern öffnen

Verknüpfte Daten direkt öffnen

In al­len Dia­lo­gen kön­nen Sie ver­knüpf­te Kon­takt­da­ten di­rekt per Dop­pel­klick öff­nen z.B. Sie wech­seln aus ei­nem Kon­takt in die In­sti­tu­ti­on; von der In­sti­tu­ti­on ver­zwei­gen Sie auf ei­nen Mit­ar­bei­ter, etc.

Direkt aus KIM heraus telefonieren (Outbound per CTI/API-Integration)

Über Outlook personalisierte E-Mails versenden

	einzelne E-Mails
	E-Mails an Verteilergruppen

Mit einem Klick die richtigen Internetseiten öffnen

Di­rekt aus dem Kon­takt ein neu­es Do­ku­ment er­stel­len und in das Kon­takt­jour­nal auf­neh­men

Manuelle Erfassung bzw. Ergänzung von Daten aus Fremdsystemen

	Stammdaten

		Personendaten (Anrede, Adelstitel, akademischer Grad, Vorname, Nachname, Berufsträger, Geburtsname, Geburtsdatum, VIP-Kennzeichen, Sprache, Briefanrede)
		Institutionsdaten (Firmenbezeichnung, Alias, Rechtsform, Geschäftsjahr, zust. Finanzamt inkl. Nr., Steuernummer und Umsatzsteuer-ID)
		Adressdaten geschäftlich (Strasse, Hausnummer, PLZ-Strasse, Ort, Postfach, PLZ-Postfach, Großkunden-PLZ, Land, Bundesland, Gemeinde, Gründung, Standort-Typ, Registergericht, HR-Nummer)
		Adressdaten privat (Strasse, Hausnummer, PLZ-Strasse, Ort, Postfach, PLZ-Postfach, Großkunden-PLZ, Land, Bundesland, Gemeinde)
		Kommunikationsdaten mit Zuordnung zur Institution, Geschäftsstelle, Mitarbeiter, Privatadresse oder Person
		je Kommunikationstyp wird automatisch "kommuniziert"; d.h. anrufen, E-Mail schreiben, Webseite öffnen

Identifikationsmerkmale

	Mandanteninformationen

		ZMSD-Nummer (ID-Nummer)
		Mandatsgruppe
		Zuständiges Finanzamt und Finanzamt-Nummer
		Steuer-Nummer und Umsatzsteuer-ID
		Zuordnung Aufgabenbereich / Partner
		Zuordnung Sachgebiet / Mitarbeiter / Stellvertreter
		Zuordnung Steuererklärung / Fristverlängerung / Abgabe

	Weihnachtskarten / Grußkarten

		Zuordnung der Partner bzw. Mitarbeiter für die Unterschriften
		an welche Anschrift soll die Weihnachtskarte gesendet werden

	Kontaktjournal

		Eintragung von Vorgängen (Anruf, Angebot, Besuch, etc.) Eingabefelder: Termin, Betreff, Wiedervorlage am / für, erledigt am / von, Notizen
		Je Vorgang können beliebig viele Dateiverknüpfungen erstellt werden; z.B. Besuchsbericht, Besprechungsprotokoll, Angebote, etc.

	Aktionen / Veranstaltungen

		Zuordnung von Veranstaltungen wie z.B. Hausmesse, Golfturnier, Seminar, etc. Eingabefelder: Datum, Typ, Bezeichnung, Verantwortlicher Mitarbeiter, Anzahl Begleitpersonen, Bemerkung
		Je Veranstaltung können beliebig viele Dateiverknüpfungen erstellt werden; z.B. Agenda, Teilnahmezertifikat, Wegbeschreibung, etc.

Intelligente Combobox-Felder

	Auswahl vorgegebener Einträge zur strukturierten Datenerfassung
	Per Option kann anwenderspezifisch der "Selbstlernmodus" aktiviert werden, d.h. neue Einträge werden der Auswahlliste hinzugefügt
	Verknüpfung von Comboboxen, d.h. der Inhalt aus Combobox-1 wird als Filter für Combobox-2 verwendet

Datenschutz

	für jeden Anwender lässt sich individuell festlegen, welche Standardrechte den neu erfassten Daten zugeordnet werden
	je Teilinformation (z.B. Telefonnummer, Privatadresse, etc.) kann über ein Kontext-Menü das Zugriffsrecht verwaltet werden
	Benutzer und Benutzergruppen können auf zwei Arten verwaltet werden

		bei integrierter Sicherheit verwenden Sie die vorhandenen Konten aus der Windows Benutzerverwaltung
		werden Benutzerkonten für die Netzwerkanmeldung nicht in Windows verwaltet (z.B. Novell, Linux), richten Sie eigene Benutzer und Gruppen in der Datenbank ein

	Datenfelder, die über eine Schnittstelle mit einem Fremdsystem synchronisiert werden, sind automatisch in der Anwendung gesperrt

Erinnerungsfenster beim Programmstart

	Geburtstagserinnerungen; die Anzahl der Tage in die Vergangenheit bzw. Zukunft kann je Anwender individuell konfiguriert werden
	Wiedervorlagen aus dem Kontaktjournal, die Anzahl der Tage in die Zukunft kann je Anwender individuell konfiguriert werden
	die betroffenen Kontakte können direkt zur Bearbeitung geöffnet werden

Register 'Aktionen'

Überblick, an welchen Veranstaltungen der Kontakt teilgenommen hat

Register 'Kontaktjournal

Überblick über sämtliche erfassten Aktivitäten und deren Bearbeitungsstatus

Datenauswertungen - 1. Schritt: Treffer auswählen

	Ihnen stehen eine Vielzahl an Suchfeldern zur Verfügung
	Sie legen fest, für welche Kommunikationsart (Brief, Fax, E-Mail) die Daten ermittelt werden sollen
	durch Eingabe von Suchkriterien bzw. vorgefertigte Suchvorlagen ermitteln Sie aktuell den Datenbestand, z.B. alle Steuerberater aus München
	Sie übernehmen die ermittelten Daten in die Transferliste
	Falls Sie die Transferliste um weitere Daten erweitern wollen (z.B. Wirtschaftsprüfer aus München), können Sie den Such- und Zuordnungsvorgang beliebig oft wiederholen. Dabei werden keine Duplikate in der Transferliste erzeugt!
	Sie können in einer Transferliste die verschiedenen Kommunikationsarten kombinieren und dann für die gewünschten Verarbeitungsschritte verwenden. So erstellen Sie beispielsweise im ersten Verarbeitungsschritt eine Verteilerliste (z.B. Newsletter), um später nicht mehr einzeln selektieren zu müssen. In den nächsten Schritten erstellen Sie den Serienbrief und das Serienmail

Datenauswertungen - 2. Schritt: Datenverarbeitung

	Aktionen

		für die Kontakte der Transferliste wird ein Eintrag in das Register "Aktionen" vorgenommen
		es wird eine Excel-Liste erzeugt, in der alle Teilnehmer an der Aktion aufgelistet werden. Diese Liste kann z.B. als Teilnehmerliste für einen Kongress etc. verwendet werden

	Excel-Export

Sie können den Aufbau einer Liste definieren, die Sie nach Excel exportieren wollen

			- Festlegung der Inhalte und Reihenfolge für die jeweilige Ausgabespalte
			- Festlegung der Sortierreihenfolge für die jeweilige Zeile

		Der Listenaufbau kann als Vorlage gespeichert werden

	Outlook-Export

		Die Einträge der Transferliste werden in den persönlichen Kontaktordner des angemeldeten Anwenders exportiert
		Der Kontaktordner kann dann mit den für Outlook verfügbaren Schnittstellen in Palms, Smartphones, etc. synchronisiert werden

	Serien-Brief

		Es werden nur Kontakte für die Kommunikationsart "Brief" berücksichtigt
		Nach Auswahl einer Wordvorlage wird automatisch der Serienbrief und die Steuerdatei erzeugt
		Zur Erstellung der Vorlagen steht ein Assistent zur Verfügung, mit dem die Datenbankfelder einfach an die gewünschte Textposition eingefügt werden
		Die Sortierung der Kontaktdaten erfolgt porto-optimiert, um für Massensendungen Portokosten zu sparen
		Die Integration mit Word ist DokOrg-kompatibel

	Serien-Fax

Der Versand von Faxen kann entweder über die Outlook-Integration oder die Wordintegration in Kombination mit einem Faxdruckertreiber erfolgen

	Serien-Mail

Der Versand von Mails erfolgt über die Outlook-Integration. Die Mails sind personalisiert und können beliebige Attachements enthalten

	Verteilerliste

Sie ordnen einer Verteilerliste alle Kontakte aus der Transferliste zu, um z.B. den Versand eines Newsletters zu automatisieren

	Kontaktjournal (Wiedervorlagen)

		wenn Sie nach dem Versand einer Einladung nachtelefonieren wollen
		Sie können beliebige Dokumentverknüpfungen (z.B. Gesprächsleitfaden, Agenda, etc.) zuordnen

Als Standard werden die MS SQL Reportingservices verwendet.

	Andere Systeme zur Berichtserstellung können integriert werden (z.B. MS Access, Crystal Reports, etc.)
	Die Ausführung und der Versand von Berichten lässt sich durch die MS SQL Reportingservices zeitgesteuert automatisieren.

In der Anwendung ist eine Sammlung verschiedener Standardberichte enthalten:

	Kontaktbogen
	Institutionsbogen
	Geburtstagsliste
	Kontaktjournal
	Mandantenliste
	Telefonliste Mitarbeiter
	VIP-Anschriften
	Weihnachtskarten
	Diese Standardberichte können bei Bedarf beliebig angepasst werden.

Weitere Berichte mit beliebigen Abfragekriterien können individuell erstellt und ohne Programmieraufwand in die Anwendung integriert werden

Je Bericht legen Sie die gewünschten Ausgabeformate fest, mögliche Formate sind:

	XLS / XLSX
	PDF
	HTML / MHTML
	TIFF
	XML
	CSV